環球生技月刊 Global Bio & Investment Monthly

Bio China | 大陸生技 2014. 5月號
總成長率降緩、中成藥增速快、生物製藥利潤高、兼併重組活躍
中國 2013 年醫藥工業經濟分析和企業百大排行
文/中國工信部中國醫藥工業信息中心

中國工信部四月公佈了大陸 2013 年醫藥工業經濟統計,百大製藥企業排行也隨之出爐。整體而言,2013 年中國醫藥工業增加值相較 2012 年增長 12.7%,但成長速度下緩,總營收突破了 2 萬億元大關;其中,獨具中國特色的中成藥成長領域居冠,高達 20% 以上,不容小覷;生物製藥利潤最好。綜合分析指出,預計 2014 年醫藥經濟營業務收入和利潤總額保持 17% 成長。

2013 年中國新藥研發品質逐步提升,有多項抗體仿製藥進入臨床或申請生產。( 圖 / 林嘉慶 )

2013 年是「十二五」承上啟下的一年,在世界經濟“弱復甦”、中國宏觀經濟增速放緩的背景下, 醫藥工業繼續保持了較快增長,主營業務收入突破 2 萬億人民幣 ( 以下幣別單位皆同 ) 大關,技術創新、品質提升、國際化等,「十二五」重點任務也取得了突出進展,但經濟增速出現回落,原料藥產能過剩等問題依舊突出,醫藥工業調整結構和轉型升級的任務更加緊迫。

一、主要經濟指標完成情況

1. 工業增加值保持較快增長，但增速回落
根據統計資料,2013 年醫藥工業增加值同比增長 12.7%,增速較上年的 14.5% 有所回落,但高於全國工業平均水準 3.0 個百分點,處於各工業大類前列,在整體工業增加值中所占比重不斷增加。從各季情況看,各季累計增速分別為 14.0%、12.6%、12.9%、12.7%,增勢平穩, 未出現大的波動。

2. 工主營收入突破2萬億大關，但增長放緩
根據統計資料，2013年醫藥工業規模以上企業實現主營業務收入21681.6億元，同比增長17.9%。主營業務收入突破了2萬億元大關，但增長速度較2012年的20.4%下降了2.5個百分點，自2007年以來首次低於20%。 8個子行業中，中藥飲片、製藥裝備、衛生材料及醫藥用品、中成藥的主營業務收入高於行業平均增長水準，生物製品、醫療器械、化藥製劑、化學原料藥的主營業務收入增速低於行業平均水準，化學原料藥繼2012年繼續成為增長最慢的子行業。

3. 整體盈利能力略有下降
根據統計快報資料，2013年醫藥工業規模以上企業實現利潤總額2197.0億元，同比增長17.6%，增速較2012年下降2.8個百分點。營業收入利潤率為10.1%，較上年低0.03個百分點，略有下降，8個子行業中，化學原料藥和中藥飲片利潤率低於行業平均水準。
2013年醫藥工業規模以上企業實現利稅總額3336.3億元，同比增長17.6%。虧損企業數量同比增加12.8%，虧損總額同比增加9.6%，顯示企業效益進一步分化。

4. 醫藥出口仍為個位數增長
根據統計快報資料，2013年醫藥工業規模以上企業實現出口交貨值1,606.4億元，同比增長5.8%，與2012年比增速下降1.5個百分點，仍處於自2012年以來的個位數增長。
根據海關進出口資料，2013年醫藥出口額為511.8億美元，同比增長6.8%，增速較2012年下降0.1個百分點，其中出口居前列的化學原料藥出口額為236.0億美元，同比增長2.6%，醫院診斷與治療設備出口額為84.8億美元，同比增長9.5%。

5. 固定資產投資增長快規模大
2013年醫藥工業規模以上企業共完成固定資產投資額4,526.8億元，同比增長26.5%，投資規模在全國製造業中位居前列，增長速度高出製造業平均水準8個百分點，延續「十二五」以來快速增長的趨勢。根據調研，企業投資的重點是GMP改造升級、新廠區建設和新產品產業化。

6. 中西部地區醫藥經濟增速快於東部地區
2013年醫藥工業主營業務收入居前五位的地區是山東、江蘇、廣東、河南、吉林，共有17個省、區、市的主營業務收入增速超過行業平均水準，中西部地區的增速整體快於東部地區，一些傳統醫藥強省（市），如浙江、河北、上海等，增長明顯放緩。
利潤總額居前五位的地區是山東、江蘇、廣東、河南、北京，19個省、區、市的利潤總額增速超過行業平均水準，有5個地區利潤總額出現負增長。

二、主要影響因素分析

1. 促進醫藥經濟增長的主要因素

(1) 落實醫改任務國家持續增加醫療衛生領域投入
2013年中央預算安排的醫療衛生支出較上年增長27%。
根據《深化醫藥衛生體制改革2013年主要工作安排》，城鎮居民醫保和新農合政府補助標準由人均240元提高到280元，政策範圍內住院費用支付比例分別提高到70%以上和75%左右。
個人繳費水準相應提高，重大疾病保障試點深入開展，逐步實施擴展後的2012年版國家基本藥物目錄，都直接或間接促進醫藥市場增長。

(2) 醫藥市場剛性需求持續增長
人口增長和老齡化步伐加快，2013年老年人口數量突破2億大關。2013年1-11月，全國醫療衛生機構總診療人次達64.1億人次，同比提高8.2%，出院人數達16749.5萬人，同比提高10.1%。

(3) 國家政策扶持醫藥工業發展
圍繞促進戰略性新興產業及健康服務業發展，國家制定和出臺若干政策措施。有關部門通過「重大新藥創制」重大科技專項、戰略性新興產業創新發展專項、產業振興和技術改造專項等方式，加大對新藥研發、醫藥高新技術產業化和技術改造的支援力度。

2. 造成醫藥經濟增長放緩的主要因素

(1) 醫療機構採購藥金額增長放緩
2013年城市樣本醫院購藥金額同比增長11.8%，增速較上年下滑了高達4.4個百分點，縣級醫院和基層醫療機構購藥金額增長快於城市醫院，但增速也同比出現下降。
造成各級醫療機構採購藥金額增速下降的主要原因，一是藥品降價，每一次新的招標採購都會出現一定幅度藥品價格下調；二是醫保控費，按照人社部、財政部和衛生部聯合下發《關於開展基本醫療保險付費總額控制的意見》，2013年很多地區開展了醫保控費試點，對醫院用藥產生一定影響。三是限制抗菌藥物使用政策延續，2013年抗菌藥物在醫院採購藥金額中的比重進一步下降。

(2) 醫藥出口增速繼續下降
化學原料藥出口額占醫藥出口總額的46%，但其出口增速僅為2.6%，造成整個醫藥出口增速進一步下滑（2012年出口增速已從兩位數降到個位數）。
原料藥出口額增速下降的主要原因，一是受國內企業盲目擴張產能影響，多數產品供過於求，價格持續下降，2013年原料藥平均出口價格下降4.0%。二是一些支撐出口的大宗原料藥由於全球生產已基本轉移到中國，產能轉移過程中出口量快速增長的階段已經過去，出口數量增長空間有限，2013年原料藥出口數量平均增長6.9%。

..本文節錄自環球生技月刊2014. 5月號